講述著由於魔法而變成豬的飛行員，「波魯克・羅素」的故事，時值1929年，波魯克追擊「曼馬由特空中海賊團」開始。曼馬由特隊打劫了一艘由威尼斯出發的郵輪，並且綁架了小學女校的學生，波魯克成功的打敗了曼馬由特隊，也結下了樑子。於是曼馬由特隊等的空中海賊團聯盟，請來了美國的飛行好手「卡地士」來當空賊聯盟的保鏢，除了協助空賊聯盟的行動，更在波魯克前往米蘭要保養飛行艇的途中，趁波魯克的引擎故障，將波魯克的飛行艇擊落...